CRM
Gestione dei rapporti con la clientela per Consulenti e Broker
Un sistema CRM gratuito per gestire l’intero ciclo del rapporto con la
clientela
attraverso
un’unica piattaforma.
Il sistema CRM è interamente integrato nel Portale e ti consente di gestire le informazioni relative ai clienti attuali, quelli potenziali oppure le relazioni personali attraverso un’unica piattaforma.
La possibilità di gestire l'intero ciclo del rapporto con la clientela
Usa CRM per inviare inviti ad aprire i conti e trasforma velocemente le persone interessate in nuovi clienti! Controlla lo stato di avanzamento della registrazione dei conti per i tuoi clienti e con un semplice clic potrai leggere informazioni dettagliate sui tuoi clienti attuali e su quelli potenziali. Potrai mantenere dei registri CRM circa i conti chiusi in modo da avere un utile archivio cronologico oppure per eventuali riaperture.
Gestisci l'engagement dei clienti
Registra e conserva le note relative ai rapporti con la clientela. Puoi consultare le note grazie a dei campi di ricerca oppure aggiungere dei compiti specifici in base al cliente ed inoltre usare la funzionalità del calendario di CRM. Puoi gestire la messaggistica tramite email in blocco o mandare messaggi personali ai clienti, consultare la cronologia delle e-mail attraverso un servizio email esterno sicuro.1 Inoltre puoi gestire le note dei clienti con il sistema CRM e utilizzare il calendario CTM per aggiungere compiti ed eventi relativi a qualsiasi tipo di contratto.
Capire meglio le esigenze dei tuoi clienti
Il nostro sistema di filtri per i conti è facile da usare e ti consente di coinvolgere maggiormente i clienti e rispondere in maniera efficace alle loro esigenze. Oltre 40 campi disponibili per organizzare la tua base di clienti in base a criteri quali dati demografici, obiettivi d'investimento oppure livello di coinvolgimento. Scopri dinamiche nascoste, identifica opportunità di nicchia oppure crea dei modelli di personalizzazione generali per aiutare clienti simili. Grazie a tutto questo potrai aumentare il valore dei tuoi clienti! Inoltre potrai importare in blocco i contatti con i file in formato .csv e passare facilmente dalla dashboard al CRM per visualizzare in maniera differente i conti dei tuoi clienti.
Visita le nostre Guide per Consulenti e Broker
Informative
- Interactive Brokers fornisce account di posta sicuri con 25 GB di memoria tramite il server Rackspace a soli 1,20 dollari al mese. Il costo verrà addebitato direttamente sul tuo conto. Quando crei o gestisci gli indirizzi email attraverso il sistema CRM, Interactive Brokers non ha modo di accedere alla tua posta elettronica.