Centro Accoglienza Broker
Centro Accoglienza Broker
I broker usano le soluzioni complete di IBKR per il trading, la compensazione, la reportistica e la fatturazione. E nessun obbligo di stipulare un contratto a lungo termine.
Questa pagina contiene informazioni e risorse per aiutarti a configurare e personalizzare il tuo conto. Inoltre, avrai la possibilità di accogliere e gestire i clienti, configurare la CRM (piattaforma di gestione rapporti con i clienti), finanziare i conti, abbonarti ai dati di mercato, eseguire dei resoconti, effettuare transazioni e molto altro ancora.
Muovi i primi passi
Il Portale Broker è la nostra piattaforma gratuita ed efficiente che consente ai broker di gestire le relazioni con i clienti (CRM). La nostra applicazione web è la tua destinazione per controllare quotazioni e compiere transazioni, vedere i saldi del conto, P&L (profitti e perdite), le metriche degli indicatori principali, verificare i finanziamenti, i resoconti e molto altro ancora. Puoi accedere al Portale in qualunque momento tramite il pulsante Accedi presente sul nostro sito web.
Configura il tuo conto
Diritti di accesso degli utenti
Dopo l'approvazione e l'apertura del tuo conto, il rappresentante di sicurezza della tua società potrà creare e aggiungere utenti su di un conto e gestire l'accesso degli utenti alle operazioni di trading. Con il portale potrai inoltre occuparti di reportistica, finanziamento, scegliere le impostazioni e infine la configurazione di accessi specifici per i clienti.
Servizi white-label
Scopri come creare dei modelli preimpostati per i resoconti dei tuoi clienti, per la registrazione e altri materiali che contengono l’identità della tua società, incluso il branding sui resoconti della performance realizzati da PortfolioAnalyst.
Gestione dei rapporti con i clienti
Gestione dei rapporti con i clienti
Broker Portal offers an integrated suite of tools for managing the client acquisition and client relationship management lifecycle:
- La Dashboard rappresenta un punto di accesso unico per una gestione semplice e rapida delle informazioni dei clienti.
- Gestisci i tuoi contatti sia per i tuoi clienti attuali e quelli potenziali.
- Imposta delle strutture commissionali flessibili. Rendi automatiche la fatturazione e l’amministrazione delle commissioni. E infine crea dei modelli predefiniti per le commissioni dei clienti per rendere più semplice la gestione.
- Strumenti CRM nel Portale
Il Portale Broker inoltre include molte altre funzionalità:
- Collegare i conti dei clienti tramite un'unica combinazione di nome utente e password.
- Puoi decidere di impostare le tue email e gli appunti di CRM su Rackspace, azienda leader che fornisce soluzioni cloud.
- Grazie allo strumento delle Queries del Conto potrai cercare conti o informazioni sui conti sfruttando un’ampia gamma di criteri quali la tipologia, lo status, il tipo di margine, le informazioni sul beneficiario, ecc.
- Con eCAM (Enhanced Client Activity Monitor) potrai vedere tutte le attività dei clienti, inclusa la cronologia completa degli ordini dall’avvio all’esecuzione, senza dimenticare la sequenza d’indirizzamento.
- Approvazione dei clienti dei broker Questo sistema consente al team dei responsabili per il controllo della conformità di approvare i nuovi clienti prima che sia IBKR a completare questo passaggio. Inoltre sarà possibile approvare i permessi relativi alle opzioni.
Richieste di apertura del conto dei clienti
Procedure di apertura del conto dei clienti
IBKR offre molte soluzioni per aggiungere o trasferire clienti verso la nostra piattaforma, inclusa la funzionalità caricamento collettivo e l’assistenza per le richieste di apertura conto personalizzato dei clienti tramite il nostro sistema di richieste XML.
- Caricamento collettivo - Una funzione che permette di caricare più conti cliente sul nostro sistema utilizzando un solo foglio di lavoro Excel.
- I broker possono usare il nostro sistema di richieste XML e integrarlo con la loro versione della procedura di apertura conto su IBKR.
- Puoi mandare inviti tramite e-mail a potenziali clienti e dar loro la possibilità di aprire un conto.
- Grazie ai Modelli Conto Cliente puoi usare le informazioni relative ai tuoi potenziali clienti che hai raccolto nell’invito che invierai per dar loro la possibilità di completare la richiesta di apertura del conto. Se desideri aiutare i tuoi clienti con la richiesta di apertura conto, la nostra richiesta semi elettronica offre l’opportunità ai broker di completare le richieste di apertura in modalità elettronica per conto dei clienti.
Finanziamento del conto
Finanziamento di un conto clienti
Il menu Trasferisci & Paga nel Portale Broker offre le risorse utili per trasferire fondi, trasferire posizioni, controllare lo status e la cronologia delle transazioni, inviare prelievi per il tuo conto master e per i conti dei tuoi clienti.
Il nostro sito web offre una panoramica dei vari metodi di finanziamento disponibili per i clienti.
Mark-up per i clienti dei broker
Mark-up per i clienti dei broker
Markup per clienti dei broker: una soluzione che consente ai broker di creare un programma di markup in modo che tutte le transazioni del cliente possano generare una fonte di introito aggiuntivo per il broker.
Introduzione alle commissioni per i clienti dei broker
Mark-up delle commissioni dei broker
Markup del tasso d'interesse
Fatturazione
Performance & Rendiconti
Performance & Rendiconti
Il menu Performance & Resoconti nel Portale Broker offre accesso al PortfolioAnalyst®, i Rendiconti standard, le Flex Queries, i Documenti fiscali, una sezione dedicata ai report specifici per i Broker e molto altro ancora.
IB fornisce una vasta gamma di resoconti perfetti da personalizzare in vari formati e ai quali si può accedere dal Portale andando nella sezione Resoconti Performance. Inoltre offriamo agli Introducing brokers i seguenti resoconti speciali per broker:
- Report trasferimento titoli in entrata: una lista di titoli che sono stati trasferiti nel conto del cliente da una fonte esterna.
- Registro transazioni per Small e Micro-Cap: una lista di transazioni eseguite dai conti clienti di un IBroker per i quali il prezzo dell’azione è inferiore ai 5,00 USD.
- Report su modifiche alle informazioni dei clienti: Una lista di tutte le modifiche alle informazioni che riguardano i clienti di un IBroker eseguite nella giornata precedente, inclusi i cambi d’indirizzo.
- Top 40 dei conti: Una lista dei 40 conti più attivi tra i clienti di un IBroker realizzata in base ai profitti più elevati e alle commissioni.
*Ti informiamo che questo report non viene al momento generato ed è in fase di lavorazione - Registro transazioni di cassa: una lista dei versamenti e prelievi relativi ai conti cliente di un IBroker.
- Report verifica certificazione banche straniere: una lista di tutti i clienti che hanno dichiarato di essere banche straniere.
- Report dell’OFAC e World Check: questi includono verifiche rispetto a fonti globali come OFAC e World Check. Sono inclusi inoltre i report a cura dell’OFAC e di World Check effettuati e processati negli ultimi 21 giorni per ciascun conto secondario legato al conto principale dell’IBroker.
- Report sulle Informazioni relative ai conti e circa il Documento di apertura CIP: i report sulle informazioni dei conti vengono generati per qualsiasi nuovo cliente dell’IBroker. I report riguardano i clienti che sono stati approvati nel periodo di tempo che intercorre fra la giornata precedente a quella di negoziazione e la giornata nella quale viene eseguito il report. Questi report non riguardano i nuovi conti di clienti approvati prima che l’IBroker decidesse di iscriversi ai report 4311 della FINRA. I report includono informazioni quali nome, indirizzo, informazioni dell’organizzazione, etc. Sono incluse inoltre informazioni basilari relative al conto, alle entità legate al conto, agli utenti di TWS e relative entità e, ove applicabili, le verifiche World Check o Equifax Check. I documenti di apertura CIP usati ai fini dell’antiriciclaggio vengono forniti con la stessa tempistica dei report relativi alle informazioni del conto. Tali documenti CIP, nel caso in cui vengano richiesti per un conto, potrebbero contenere copie di documenti quali la patente di guida, il passaporto, bollette, etc.
- Clienti esposti politicamente: questi report mostrano tutti i conti secondari (collegati al conto principale dell’IBroker) per i quali risulti una denominazione di PEP in base a quanto stabilito dal dipartimento di Compliance. In genere se, a seguito di una verifica OFAC oppure World Check, un conto è risultato avere una persona politicamente esposta (PEP), allora il dipartimento di Compliance lo contrassegnerà come tale.
Sicurezza del conto
Sicurezza del conto
Ci impegniamo a proteggere i conti da eventuali pratiche fraudolente. I broker devono essere autenticati con la nostra Digital Security Card+.
Tutorial per iOS:
Ti ricordiamo che i clienti di Introducing Brokers possono scaricare l'app su iOS, tuttavia i broker non hanno accesso diretto a questo strumento.
Tutorial per Android:
Ti ricordiamo che i clienti di Introducing Brokers possono scaricare le app su Android; tuttavia, i broker non hanno accesso diretto a questo strumento.
Configurare i dati di mercato
Dati di mercato
Usa il menu delle Impostazioni nel Portale Broker per gestire i tuoi abbonamenti a dati di mercato, ricerche e notizie. Forniamo un flusso di dati di mercato in tempo reale a titolo gratuito oppure al prezzo che ci viene richiesto dalla Borsa. Inoltre, offriamo accesso (in modalità gratuita oppure premium) a decine di servizi di ricerche di mercato e notizie.
Fai trading con il tuo conto
Piattaforme di trading
Con le tue credenziali (nome utente e password) puoi accedere alle nostre piattaforme pluripremiate. Si tratta di strumenti efficaci e versatili, adatti sia ai trader professionisti ma progettati per essere usate da tutti.
Tutte le piattaforme sono disponibili i clienti dei broker.
Le piattaforme sono disponibili per i conti master dei broker
Le Piattaforme di Trading di IBKR in base all'esperienza nel fare trading
| Principiante | Intermedio | Avanzato | |
|---|---|---|---|
| IBKR GlobalTrader Mobile | |||
| Portale Web | |||
| IBKR Mobile Mobile | |||
| Trader Workstation (TWS) Desktop | |||
| Le API di IBKR Desktop | |||
IBKR GlobalTrader
I clienti dei broker possono fare trading con grande facilità su titoli, opzioni e ETF in tutto il mondo attraverso un'interfaccia semplificata disponibile su smartphone.
IBKR GlobalTrader
I clienti dei broker possono fare trading con grande facilità su titoli e ETF in tutto il mondo attraverso un'interfaccia semplificata disponibile su smarthphone.
Ti ricordiamo che i clienti di Introducing Brokers possono scaricare le app su iOS & Android, tuttavia i broker non hanno accesso diretto a questo strumento.
Portale
I broker utilizzano il Portale per gestire i conti dei loro clienti. I clienti usano il Portale per controllare le quotazioni, inserire ordini, visualizzare i saldi, consultare i resoconti e molto altro ancora.
Portale
I broker utilizzano il Portale per gestire i conti dei loro clienti. I clienti usano il Portale per controllare le quotazioni, inserire ordini, visualizzare i saldi, consultare i resoconti e molto altro ancora.
IBKR Mobile
I clienti dei broker possono con tutta semplicità fare trading e monitorare il loro conto in qualsiasi momento tramite un dispositivo iOS o Android (tablet oppure smartphone).
IBKR Mobile
I clienti dei broker possono con tutta semplicità fare trading e monitorare il loro conto in qualsiasi momento tramite un dispositivo iOS o Android (tablet oppure smartphone).
Ti ricordiamo che i clienti di Introducing Brokers possono scaricare le app su iOS & Android, tuttavia i broker non hanno accesso diretto a questo strumento.
Trader Workstation (TWS)
La nostra piattaforma desktop principale è progettata per i trader attivi e gli investitori che desiderano fare operazioni con più prodotti e richiedono maggiore forza e flessibilità.
Trader Workstation (TWS)
La nostra piattaforma desktop principale è progettata per i trader attivi e gli investitori che desiderano fare operazioni con più prodotti e richiedono maggiore forza e flessibilità.
Tutorial sul layout e su come personalizzare TWS:
TWS Broker Setup Window Tutorial:
Soluzioni API di IBKR
Dalla nostra Excel API facile da usare all'efficienza industriale di FIX API, siamo in grado di offrire prodotti per ogni livello di esperienza.
Soluzioni API di IBKR
Dalla nostra Excel API facile da usare all'efficienza industriale di FIX API, siamo in grado di offrire prodotti per ogni livello di esperienza.
Altre funzionalità
Finestra conto
La finestra può essere configurata in TWS e consente di osservare ogni aspetto delle attività nel tuo conto.
Monitor delle posizioni
Il pannello Monitor su TWS contiene la tua lista prezzi e la pagina del tuo Portafoglio. In questo modo potrai accedere rapidamente ad una panoramica in tempo reale delle tue posizioni, P&L (profitti e perdite), liquidità, requisiti di margine, ecc.
Ribilanciamento del portafoglio
Usa la finestra di TWS Rebalance per bilanciare il tuo portafoglio in base alle percentuali target che hai fissato.
Conto Trading Simulato
Sfrutta l’intera gamma delle soluzioni per fare trading in un ambiente simulato che ricrea le condizioni di mercato reali.
Investors' Marketplace
Grazie a Investors’ Marketplace i broker possono promuovere i loro servizi per i clienti di IBKR e mettersi in contatto con aziende esterne che offrono servizi di tecnologia, ricerca, consulenza e investimento. Il nostro sito web offre una panoramica dei vari metodi di finanziamento disponibili per i clienti.
PortfolioAnalyst
Usa il Portale per accedere a PortfolioAnalyst, uno strumento completo per la gestione dei portafogli che consente di consolidare in modo facile e veloce le informazioni finanziarie dei tuoi clienti da qualsiasi istituzione finanziaria in modo da ottenere una visione completa del portafoglio, inclusi gli asset detenuti presso altre entità.
Per informazioni sulle altre funzionalità, come la possibilità di fare trading su frazioni di titoli oppure per saperne di più su Bond Marketplace e Mutual Fund Marketplace, visita la nostra pagina web "Funzionalità nel dettaglio".
Scopri tutte le funzionalità nel dettaglioRisorse di supporto
Domande frequenti
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Trading a margine
IBKR offre tassi sul margine a partire da 5,08%-6,08% USD, si tratta dei tassi d'interesse sui prestiti a margine più bassi di qualunque altro broker, in base al Sondaggio sui Broker Online del 2023 svolto da Stockbrockers.com Leggi l'articolo completo.
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