Gérant indépendant

Conseiller en investissement enregistré

Conseiller en investissement enregistré

Des solutions de garde clé en main pour aider les gérants à construire un avantage compétitif, à gérer plus efficacement leur activité et à offrir un service à leurs clients à moindre coût.

Contacter notre service commercial pour clients institutionnels pour plus d'informations.

L'avantage IBKR

  • Pas de frais de ticket, pas de frais de garde, pas de minimum requis et aucun frais sur les relevés, sur la plateforme, les suites logicielles, ou l'offre technologique en général.
  • IBKR n'a pas de service de conseil ou groupe de prop trading pour vous concurrencez pour des clients.
  • IBKR travaille avec des clients de conseillers dans plus de 200 pays et territoires du monde entier.
  • Nous fournissons un service mondial à moindre coût de garde et de trading pour les gérants de toute taille.
  • Tradez actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds sur plus de 150 marchés depuis un seul compte de gestion intégrée.
  • Utilisez la collecte de perte fiscale pour réduire les impôts exigibles de vos clients.
  • Utilisez l'outil Custom Indexing pour construire des portefeuilles modélisés par rapport à des ETF sur indices et facilement personnalisables pour les objectifs d'investissement des clients.
  • CRM gratuit, gestion de portefeuille et plateforme de trading, plus le PortfolioAnalyst®, un outil pour grouper le portefeuille complet des clients.
  • Facturation client automatique et flexible.
  • Services gratuits de construction de site

Tarification professionnelle

  • IBKR propose des commissions faibles1 et avec le compte Universal d'IBKR, les clients peuvent trader des actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds à partir d'un seul écran.** Si une Bourse applique une remise, nous répercutons tout ou partie de l'économie réalisée sur vos frais.*

    En savoir plus sur les Commissions
  • IBKR BestXTM est une suite de technologies de trading puissantes conçues pour aider les clients à obtenir la meilleure exécution et maximiser l'amélioration de prix tout en minimisant l'impact sur le marché.

    En savoir plus sur la meilleure exécution

*Pour en savoir plus, consultez nos déclarations.

Des coûts d'investissement moins élevés augmenteront votre retour sur investissement global. Cependant, des coûts plus bas ne garantissent pas la rentabilité de votre investissement.

** Les réglementations imposent que les activités concernant les titres et les contrats soient effectuées dans des comptes séparés. Le compte Universal fait référence au groupement de ces comptes à des fins d’affichage uniquement, permettant aux clients d’utiliser une plateforme unique pour mener des activités de trading et afficher des informations groupées sur l’activité et la position de tous les produits et services proposés.

  1. Low trading fees according to BrokerChooser Online Broker Survey 2023: Read the full article Online Broker Reviews, May 2023. "Interactive Brokers has low trading fees and the best margin rates in the industry. IB currently pays interest (up to 4.83% for USD) on cash balances if you have a $100k account (net asset value)."
  2. Ces taux sont susceptibles de changer. Consultez nos marge de prêt d'investissement pour plus d'informations.
  3. Ces taux sont susceptibles de changer. Des restrictions s'appliquent. Pour plus d'informations, consultez nos taux d'intérêts. Taux d'intérêt créditeur au 18 décembre 2023 .

Technologie au service du succès

Plateformes de trading

Des plateformes de trading puissantes et maintes fois primées, et des outils pour gérer les actifs des clients. Disponibles sur bureau, smartphones, API et en ligne.

Goal Tracker

Goal Tracker prévoit la performance hypothétique d'un portefeuille et contrôle la faisabilité de vos projets.

Types d'ordres et algorithmes

Plus de 100 types d'ordres – des ordres à cours limité au trading algorithmique complexe - pour vous permettre d'exécuter toute stratégie de trading.

Outils gérants/conseillers

Repérer les opportunités de marché, analysez vos résultats, gérez votre compte et prenez des décisions informées avec nos outils gérants gratuits.

Allocations pré-trade

Utiliser les allocations pré-trade d'IBKR pour allouer les transactions en bloc à plusieurs compte en un seul clic.

Outils de compte gratuits

Gérer les impôts et opérations sur titres, en savoir plus sur le règlement à T+1 et les attributions de transaction, et sur les outils traditionnels et les services disponibles pour les clients.

Collecte de perte fiscale

Réduisez les impôts exigibles de vos clients en utilisant la collecte de perte fiscale

Outil d'attribution d'ordre

Transformez et uniformisez la création, l'exécution et la répartition des ordres groupés. Développez er déployez des stratégies d'investissement en quelques minutes pour saisir des opportunités sur les marchés volatiles.

DocuSign

Les conseillers peuvent créer une ou plusieurs demandes d'ouverture de compte pour un client et utiliser DocuSign pour envoyer en une fois tous les documents nécessaires pour chaque compte pour que le client puisse les signer éélectroniquement.

Création de portefeuilles d'investissement axés sur le client

Modèles de portefeuille

Les modèles permettent aux gérants de regrouper des instruments financiers par thèmes d'investissement spécifiques et d'investir les fonds des clients dans ce modèle, plutôt que de passer du temps à investir dans des instruments uniques ou multiples.

Personnalisation d'indices

Créez et personnalisez des modèles d'indices directs par rapport à la composition d'ETF suivant les indices majeurs.

Score environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

Les scores ESG de Refinitiv vous fournissent, ainsi qu'à vos clients de nouveaux outils pour prendre des décisions d'investissement par rapport à plus que seulement des facteurs financiers.

Analyse d'impact

Utilisez l'Analyse d'impact pour identifier et investir dans des entreprises qui partagent les valeurs de vos clients.

Profil de risque client IBKR

Utilisez le profil de risque client IBKR pour comprendre la tolérance au risque du client et recommander des placements adaptés

Profil d'impact ESG

Utilisez le Profil d'impact ESG pour comprendre les préférences du client par rapport à l'investissement d'impact et socialement responsable.

Prenez du temps pour vos clients
avec les modèles d'investissement

Uniformisez votre flux de travail en investissant les actifs de vos clients avec des portefeuilles modèles.
Créez un portefeuille d'instruments financiers, et tradez ce modèle pour
vos clients.

  • Fixez les pourcentages de répartition cibles
  • Investissez tout ou partie des fonds de vos clients dans le modèle
  • Visualisez et suivez la performance du modèle
Modèles d'investissement

Portail Gérant

Une plateforme de gestion de la relation client (CRM) pour les gérants et conseillers en investissement sur la plateforme IBKR.

Gestion client intégrée

Gérez le cycle complet de la relation client, utilisez un outil de de profil de risque client pour comprendre la tolérance au risque de vos clients et administrez chaque compte client.

Design efficace

Utilisez des flux de travail simplifiés, des menus regroupés logiquement et des droits d'accès utilisateur pour gérer vos relations de manière efficace depuis votre bureau ou appareil mobile.

Processus fiable d'intégration des clients

IBKR offre plusieurs options pour l'ajout de clients et la migration de votre plateforme, notamment une fonctionnalité de téléchargement de masse et une aide personnalisée pour les demandes d'ouverture de comptes client utilisant notre système de demande XML.

Gérer les droits d'accès utilisateur

Créez un ou plusieurs officiers de sécurité pour le compte centralisateur et désignez jusqu'à 250 utilisateurs par fonction ou compte.

Rapports et analyse


Services de rapports

Nos relevés de compte et nos rapports clairs et personnalisés couvrent tous les aspects de votre compte Interactive Brokers.



Facturation client flexible

Utilisez notre CRM pour la mise en place de structures tarifaires flexibles et l'automatisation de la gestion des frais.


Facturation client flexible

Structures tarifaires flexibles

  • Facturez vos clients pour des services rendus en ayant recours à une facturation automatique, électronique ou directe.
  • Les structures tarifaires pour la facturation des clients peuvent être un pourcentage de la valeur de liquidation nette, des frais mixtes, des tarifs forfaitaires, un pourcentage du P&L, des frais de performance ou un marquage des pics.

Gestion automatisée des frais

  • Allouer des frais clients aux comptes individuels ou utilisez des modèles de frais clients pour répartir les frais entre clients.
  • Facturez des commissions clients à votre compte centralisateur ou remboursez facilement des frais aux comptes clients.

Gestion de frais dynamique

  • Fixez les montants de facturation maximum ou plafonds en pourcentage.
  • Remplissez vos obligations de conformité en informant vos clients de vos frais de conseil.
Facturation client flexible

Support client

Les conseillers présents sur les plateformes d'Interactive Brokers ont accès à de nombreuses ressources pour gérer efficacement leur activité.

Facturation client flexible

Aide site et branding

Marque blanche

Personnalisez vos relevés, vos documents d'enregistrement des clients et autres supports d'information avec la charte graphique de votre organisation grâce à nos produits en marque blanche, y compris pour les rapports de performance générés par le Portfolio Analyst.

Sites clients pour RIA

Les sites clients IBKR mettent à disposition des sites Internet gratuits dotés des dernières fonctionnalités et dont la charte graphique peut être personnalisée. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les conseillers en investissement enregistrés pour mettre au point un site Internet professionnel personnalisé.


Découvrez un univers de nouvelles opportunités


Avec le compte Universal d'IBKR, les clients peuvent trader des actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds à partir d'un seul écran.** Approvisionnez votre compte dans de multiples devises et tradez des actifs libellés dans plusieurs devises. Les données de marché du monde entier à portée de main, 24 heures sur 24, six jours sur sept.

150

marchés

34

pays

27

devises*


Marchés mondiaux

*Les devises disponibles varient selon la filiale d'Interactive Brokers.

Cette représentation a été préparée à titre illustratif uniquement et ne doit pas être une source unique d'informations pour vos décisions de trading.

Présence mondiale
Heure locale : Ouvert Fermé

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** Les réglementations imposent que les activités concernant les titres et les contrats soient effectuées dans des comptes séparés. Le compte Universal fait référence au groupement de ces comptes à des fins d’affichage uniquement, permettant aux clients d’utiliser une plateforme unique pour mener des activités de trading et afficher des informations groupées sur l’activité et la position de tous les produits et services proposés.

Un courtier de confiance

Lorsque vous placez votre argent auprès d'un courtier, il est préférable de le faire avec un courtier capable de traverser le pire avec la même facilité qu'il accueille le meilleur. La solidité de notre capital, notre gestion prudente du bilan et nos contrôles automatiques du risque protègent IBKR et sa clientèle contre les pertes importantes.

IBKR

Cotée sur le Nasdaq

14,1 Mds $

de fonds propres*

74,6 %

privée*

9,7 Mds $

d'excédent de capital réglementaire*

2,56M

de comptes client*

1,931M

de transactions par jour en moyenne*


Protection IBKR
IBKR, un courtier de confiance

*Interactive Brokers Group et ses entités affiliées. Pour plus d'informations, consultez la section Relations investisseurs - Annonces de résultats.

Structure de compte Gérant/Conseiller en investissement

Structure de compte Gérant/Conseiller en investissement

Informations concernant le compte

  • Avec notre structure globale de compte gérant, les gérants peuvent prendre en charge des clients de plus de 200 pays et territoires depuis un seul compte centralisateur gérant.
  • Les gérants doivent effectuer leurs propres recherches et/ou demander des conseils juridiques concernant leuts exigences d'enregistrement. Les exigences d'enregistrement et le nombre de clients qu'un gérant peut avoir sans être enregistré varient selon les juridictions. Par exemple, les conseillers aux États-Unis doivent être enregistrés auprès de la SEC s'ils ont plus de 100 millions USD d'actifs sous gestion ou auprès des États dans lesquels ils exercent leur activité (titres US) s'ils ont plus de 25 millions d'actifs sous gestion ou un certain nombre de clients indiqué par l'État (généralement 1 ou 6), sauf s'ils sont exemptés d'enregistrement. De la même manière, les gérants qui se présentent au public pour des matières premières doivent s'enregistrer auprès de la CFTC et devenir un membre de la NFA, sauf s'ils sont exemptés d'enregistrement.
  • Ils ont la possibilité d'utiliser un compte personnalisé en marque blanche reflétant leur propre identité d'entreprise.
  • Tout détenteur de compte Gérant centralisateur doit avoir 21 ans ou plus.
  • Les conseillers en investissement enregistrés (RIA) peuvent créer plusieurs catégories de compte en ajoutant à leur structure de compte de courtage, des comptes Gérant centralisateurs, groupe de trading pour compte propre - Limite de trading distincte (STL) ou Hedge fund multiple. De même, les détenteurs de comptes Gérant centralisateurs, groupe de trading pour compte propre - Limite de trading distincte (STL) ou Hedge fund multiple peuvent ajouter autant de comptes client, de sous-comptes ou de fonds que nécessaire. Les titulaires de comptes individuels et joints dans une structure de compte de gérant peuvent ajouter des traders autorisés pour devenir des comptes STL.

Ouvrir un compte de conseiller en investissement enregistré

Nos comptes Gérant/Conseiller en investissement permettent à des gérants ou conseillers en investissement enregistrés (RIA) ou à des conseillers en opérations à terme sur marchandises (CTA), d'exécuter et d'attribuer des transaction parmi de multiples comptes clients à partir d'une seule et unique interface de gestion.

Voir les types de compte institutionnel
Voir les types de compte individuel

Ouvrir un compte

Terminer une demande en cours

Pour plus d'informations concernant les distinctions reçues, consultez notre page Récompenses.

Déclarations

The projections or other information generated by PortfolioAnalyst® or Tax Loss Harvesting regarding the likelihood of various investment outcomes are hypothetical in nature, do not reflect actual investment results and are not guarantees of future results. Please note that results may vary with use of the tool over time.

The information provided here is not intended to serve as tax advice and should not be used by the recipient or any other taxpayer to avoid penalties under any federal, state, local, or other tax statutes or regulations. It is also important to acknowledge that this information cannot be relied upon to resolve any tax issues.

Le trading électronique d'actions, d'options, de contrats à terme, de devises, de participations étrangères, et de produits à revenu fixe présente un risque élevé de perte. Le trading d'options ne convient pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au document « Characteristics and Risks of Standardized Options ».

Vous exposez votre capital à un risque de pertes dont le montant peut être supérieur à celui initialement investi.

Interactive Brokers (U.K.) Limited est autorisée et régulée par la Financial Conduct Authority. Numéro de référence FCA 208159.

Interactive Brokers LLC est régulée par la US SEC et la CFTC. Interactive Brokers LLC est membre du système de compensation de la SIPC (www.sipc.org) ;
les produits ne sont couverts par la UK FSCS que dans certaines circonstances précises.

Avant de commencer à trader, les clients doivent prendre connaissance de nos avertissements sur les risques encourus, sur notre page Avertissements et déclarations

Pour trouver les bourses dont IBG est membre, veuillez consulter la liste de bourses.