Маржинальная торговля

Что такое маржинальная торговля?

Существует два определения маржи. Термин маржа ценных бумаг подразумевает заем денег на покупку акций. В свою очередь маржа биржевых товаров требует от вас размещения определенной денежной суммы в качестве залога за контракт.

Смотреть инфографику

Преимущества маржевого торгового счета

Активы как кредитный рычаг

Повышение покупательской способности под залог наличных средств или ценных бумаг на брокерском счете.

Доступ к средствам

Самые низкие ставки по маржинальному кредиту среди брокеров.1

Возможность шортинга на счете

Диверсификация торговых стратегий при помощи шортинга, опционных и фьючерсных контрактов или валютной торговли.

Механизм кредитования

Возможность получения и возврата займа на маржинальном счете по вашему собственному графику.

Понимание рисков маржинальной торговли

Маржинальный кредит подходит только опытным инвесторам с высокой рискоустойчивостью. Вы можете потерять больше своего начального капиталовложения.

Прежде чем начинать маржинальную торговлю, ознакомьтесь с ее рисками

  • Убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций
  • Инвестиции с кредитным плечом повышают риск потерь
  • Дополнительные сборы в виде процентных ставок по марже
  • Может потребоваться дополнительное обеспечение или ликвидация ценных бумаг

Как происходит торговля с кредитным плечом

Маржа на основе правил vs. рисковая маржа

Модель маржи диктует тип брокерского счета, который вам необходимо открыть, и финансовые инструменты, которыми вы можете торговать. Маржинальная торговля с маржей имеет два ключевых метода: на основе правил и на основе риска.

  • Системы маржирования на основе правил рассчитывают ваши обязательства по установленной формуле и применяют их к каждому сопряженному финансовому инструменту – более распространенная стратегия для трейдеров и ценных бумаг.
  • Системы маржирования на основе риска производят расчеты, базируясь на вашем торговом портфеле. Позиции на счете (включая все хеджированные позиции, которые понижают потенциальный риск) оцениваются, и ваши маржинальные требования формируются на основе полученного профиля риска.
Пример маржинальной сделки с акциями
Пример прибыли / убытков маржинальной сделки с акциями:
покупка 100 акций по цене $40 (50 акций за наличные средства и 50 за маржинальный кредит)

Курс по марже в "Академии трейдинга"

Введение в маржинальную торговлю

Данный курс поможет инвесторам понять принципы работы маржи, включая различные типы маржевых счетов, методы маржирования, маржинальные требования, а также отслеживание маржи в Trader Workstation (TWS) и IBKR Mobile.

Маржинальная торговля подходит только опытным трейдерам. Вы можете потерять больше своего начального капиталовложения.

  • Знакомство с маржей
  • Отслеживание маржи в TWS
  • Обзор маржи в IBKR Mobile
Введение в маржинальную торговлю
Инфографика: Что такое маржинальная торговля
Торговля фьючерсами в IBKR

Начните торговать и инвестировать как профессионал сегодня!

О полученных нами наградах можно узнать здесь.

Примечания

  1. Согласно обзору, проведенному BrokerChooser в 2023 году: читать статью. "У Interactive Brokers экономичные комиссии и самые выгодные ставки маржи в индустрии."

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фиксированным доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Торговля криптоактивами не регулируется в Великобритании. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") зарегистрирована в Инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций как фирма, занимающаяся криптоактивами, в соответствии с Положениями об отмывании денег, финансировании терроризма и переводе денежных средств (информация о плательщике) 2017 года.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Прежде чем приступить к торговле, клиентам необходимо ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, доступными на странице "Предупреждения и отказ от ответственности" на нашем сайте.

Чтобы ознакомиться со списком бирж и организаций, участником которых является IBG, нажмите сюда.