Центр обслуживания консультантов
Центр обслуживания консультантов
Консультанты, работающие на платформе IBKR, пользуются нашими готовыми решениями, чтобы получить конкурентное преимущество, эффективно управлять бизнесом и выгодно обслуживать клиентов.
На этой странице перечислены инструменты и ресурсы, которые помогут вам открыть и настроить свой счет, привлечь клиентов, настроить CRM-систему, пополнить счет, подписаться на рыночные данные, создать отчеты, торговать и многое другое.
Начало работы
Портал консультантов – это бесплатная мощная платформа управления взаимоотношениями с клиентами (Client Relationship Management) для консультантов. Наше веб-приложение включает все необходимые функции для работы с клиентами: просмотр котировок, размещение сделок, проверка балансов, ПиУ и ключевых показателей счета, а также внесение средств, создание отчетов и др. Зайти на портал можно при помощи кнопки "Вход" на нашем сайте.
Конфигурация счета
Права доступа пользователей
После одобрения и открытия счета специалист по безопасности вашей компании может создать и добавить пользователей на счете и настроить для каждого их них права доступа, например, торговля, создание отчетов, внесение средств или изменение настроек.
"Белый" брендинг
Воспользуйтесь функцией т.н. "белого брендинга" для отчетов, системы регистрации и других материалов, оформив их в фирменном стиле вашей организации. Услуга также доступна для отчетов о доходности, создаваемых в "Портфельном аналитике".
Система взаимоотношений с клиентами (CRM)
Система взаимоотношений с клиентами
Портал консультантов предлагает целый ряд встроенных CRM-инструментов для управления контактами и взаимоотношениями с клиентами.
- Панель управления позволяет быстро и легко управлять данными клиентов.
- Управляйте данными как имеющихся, так и потенциальных клиентов.
- Создавайте гибкие структуры комиссий, автоматизируйте управление сборами и выставлением счетов и настраивайте шаблоны платежей клиентов.
На портале консультантов вы также можете:
- Связать счета клиентов одним именем пользователя и паролем.
- Подключить CRM-заметки и электронную почту на Rackspace, ведущем провайдере облачных решений.
- Использовать профиль риска клиента, чтобы лучше понимать устойчивость клиентов к рискам и рекомендовать подходящие для них ценные бумаги.
- Наш инструмент для настройки предпочтений по ESG позволяет собрать информацию о предпочтениях клиентов в сфере устойчивого, социально ответственного инвестирования.
- Инструмент запросов к БД счетов позволяет находить счета и данные о счетах по заданным критериям, например, типу и статусу счета, типу маржи, сведениям о бенефициарах и т.д.
- Goal Tracker помогает прогнозировать доходность портфеля клиентов и следить за вероятностью достижения их целей.
- Просматривайте все операции клиентов, включая полную историю ордеров от размещения до исполнения и маршрутизации, в расширенном мониторе активности клиентов (eCAM).
Заявка на счет для клиента
Заявка на счет для клиента
IBKR предлагает несколько способов добавить и перевести клиентов на нашу платформу, в т.ч. массовую загрузку и внесение данных заявок клиентов с помощью нашей XML-системы.
- Функция массовой загрузки позволяет загрузить данные группы счетов в нашу систему с помощью Excel-файла.
- Зарегистрированные консультанты могут загрузить собственные версии заявок с помощью нашей XML-системы. Консультанты могут создавать клиентские заявки и использовать DocuSign для отправки каждому счету на электронную подпись вместе со всей остальной документацией.
- Вы также можете отправить своим потенциальным клиентам электронное приглашение к открытию счета.
- Шаблоны счетов клиентов позволяют использовать информацию, полученную от потенциальных клиентов, в электронном приглашении к открытию счета. Если вы хотите помочь клиенту с заполнением заявки, то можете выбрать создание заявки частично в электронном виде. Этот способ позволяет консультантам электронно заполнить заявку на счет за клиента.
Пополнение счета
Пополнение счета клиента
Раздел "Переводы и платежи" на портале клиентов содержит инструменты, которые позволяют переводить средства и позиции, проверять статус и историю операций, а также запрашивать вывод средств с мастер-счета и счетов клиентов.
Доступные способы пополнения счета можно найти на нашем сайте.
Доходность и отчеты
Доходность и отчеты
В разделе "Доходность и отчеты" на портале консультантов вы можете провести анализа портфеля с помощью PortfolioAnalyst®, просмотреть стандартные выписки, сделать Flex-запрос, ознакомиться с налоговыми документами, подготовить отчеты консультанта и многое другое.
Безопасность счета
Безопасность счета
Мы серьезно относимся к защите счетов и активов клиентов от мошенничества. Наша "Система безопасного входа" использует двухфакторную аутентификацию как дополнительный уровень защиты при доступе к вашей учетной записи. Скачайте наше мобильное приложение, чтобы активировать двухфакторную аутентификацию.
Инструкция для iOS:
Инструкция для Android:
Настройки рыночных данных
Рыночные данные
В разделе настроек на портале консультантов можно управлять подписками на рыночные данные, аналитику и новостные ресурсы. Мы предоставляем потоковые рыночные данные в реальном времени бесплатно или по цене платы, которую с нас взимает биржа, и предлагаем доступ к десяткам бесплатных и премиальных провайдеров рыночной аналитики и новостей.
Торговля на счете
Trader Workstation (TWS)
Наша основная настольная платформа обеспечивает мощность и гибкость при торговле разными продуктами и включает ряд функций, созданных с целью упростить управление сделками и позициями для консультантов (в т.ч. групповые распределения, модели портфелей и ребалансировка).
Trader Workstation (TWS)
Наша основная настольная платформа обеспечивает мощность и гибкость при торговле разными продуктами и включает ряд функций, созданных с целью упростить управление сделками и позициями для консультантов (в т.ч. групповые распределения, модели портфелей и ребалансировка).
Персонализация/раскладка TWS:
Окно настроек консультанта TWS:
IBKR API
Начиная с простого Excel API и заканчивая промышленным FIX API, нам есть что предложить для инвесторов любого уровня. API для TWS содержит много примеров, которые помогут вам приступить к работе.
IBKR API
Начиная с простого Excel API и заканчивая промышленным FIX API, нам есть что предложить для инвесторов любого уровня. API для TWS содержит много примеров, которые помогут вам приступить к работе.
Другие функции
Окно "Счет"
Окно "Счет" в TWS можно настроить под себя и следить за всеми операциями на счете.
Отслеживание позиций
На панели мониторинга в TWS находятся сохраненные списки наблюдения и страница "Портфель", позволяя вам быстро проверить свои позиции, ПиУ, ликвидность, маржинальные требования и т.д.
Групповые распределения
Инструмент распределения ордеров позволяет преобразовать и упростить процесс создания, исполнения и распределения групповых ордеров. Разрабатывайте и воплощайте инвестиционные стратегии для группы счетов одним ордером в считанные минуты, чтобы не упускать возможности на волатильных рынках. Кроме того, вы можете создать группы распределения , чтобы распределять сделки между группами счетов по количеству акций, проценту или пропорции.
Ребалансировка портфеля
Используйте окно ребалансировки в TWS для перераспределения активов в портфеле согласно заданным процентам.
Модели портфелей
Оптимизируйте процесс инвестирования активов клиентов с помощью моделей портфеля. Вы можете создать портфель финансовых инструментов и совершать сделки с этой моделью от лица своих клиентов или инвестировать в модели портфелей, созданные сторонними управляющими.
Тренировочный счет
Воспользуйтесь полным набором функций и возможностей TWS в режиме симуляции на основе реальных рыночных условий.
Площадка инвесторов
Площадка инвесторов позволяет консультантам рекламировать свои услуги клиентам IBKR и связываться со сторонними поставщиками технологий, данных, консультационных и инвестиционных услуг. Доступные способы пополнения счета можно найти на нашем сайте.
PortfolioAnalyst
На портале консультантов доступен PortfolioAnalyst – комплексный инструмент управления портфелем, позволяющий быстро и легко собрать финансовую информацию клиентов из разных финансовых учреждений и оценить портфель целиком, включая активы на сторонних счетах.
Подробнее о других функциях, например, торговле дробными акциями, GlobalAnalyst, площадках облигаций и взаимных фондов, можно на странице "Функции в фокусе".
Открыть "Функции в фокусе"Вспомогательные ресурсы
Часто задаваемые вопросы
Ищете ответы? Ознакомьтесь с нашей базой часто задаваемых вопросов.
Кампус IBKR
Ознакомьтесь с доступными инструментами, рынками и технологиями на курсе для консультантов. Следите за событиями на рынке через Traders Insight, узнайте больше о программировании в блоге IBKR Quant, подпишитесь на наш подкаст-канал, чтобы слушать интервью и аудио-статьи о мире финансов, или зарегистрируйтесь на бесплатный вебинар.
Выбор инструментов по всему миру
Инвестируйте в акции, опционы, фьючерсы, валюты, облигации и фонды через единую универсальную платформу.
Маржинальная торговля
Ставки IBKR по маржинальному кредиту составляют 5,08% - 6,08% – самые низкие среди брокеров согласно обзору от StockBrokers.com за 2022 год: читать статью.
Поддержка организаций
На нашей странице поддержки вы найдете видеоинструкции, руководства, примечания к релизам программ и информацию о том, как с нами связаться.