Client Relationship Management für Berater und Broker
Client Relationship Management für Berater und Broker
Kostenloses CRM-Tool für jeden Schritt des Client Relationship Management, integriert in eine einzige Plattform.
Das CRM ist vollständig in das Portal integriert und bietet Funktionen zum Verwalten von Informationen über Ihre Kundschaft, Prospects, Belegschaft und persönliche Beziehungen – und zwar alles über eine Plattform.
Für jeden Schritt des Client Relationship Management
Versenden Sie mit dem CRM-Tool Einladungen zur Eröffnung von Kundenkonten und verwandeln Sie so Prospects in Kunden. Mit nur einem Klick können Sie den Fortschritt von Kontoanträgen prüfen und detaillierte Informationen zu Ihrer Bestandskundschaft und Ihren Prospects anzeigen lassen. Darüber hinaus können Sie CRM-Archive für geschlossene Kundenkonten pflegen für den Fall, dass diese später wieder eröffnet werden sollten.
Kundenbeziehungen verwalten
Behalten Sie mit sortierbaren Notizfeldern den Überblick über Ihre Beziehungen und vermerken Sie kundenspezifische Aufgaben und Ereignisse im CRM-Kalender. Über einen sicheren Drittanbieter-E-Mail-Dienst können Sie zudem einzelne oder mehrere E-Mails gleichzeitig versenden und Ihren E-Mail-Verlauf einsehen.1
Bessere Einblicke
Mit unserem benutzerfreundlichen Tool zum Filtern von Konten können Sie das Engagement verbessern und den Bedürfnissen Ihrer Kundschaft besser gerecht werden. Dazu stehen Ihnen mehr als 40 Felder zur Verfügung, über die Sie Ihren Kundenstamm nach Merkmalen, demographischen Angaben, Anlagezielen oder Engagement gruppieren können. Schaffen Sie einen Mehrwert für Ihre Kundschaft, indem Sie verborgene Wechselwirkungen aufdecken, Nischenchancen finden oder benutzerdefinierte Einstellungen für viele ähnliche Kundinnen und Kunden gleichzeitig anwenden. Darüber hinaus können Sie mit einem Sammel-Import von .csv-Dateien viele Kontakte auf einmal hinzufügen und mühelos zwischen dem Dashboard und CRM wechseln, um verschiedene Ansichten der Kundenkonten zu nutzen.
Anleitungen zum Advisor Portal und Broker Portal
Offenlegungen
- Interactive Brokers bietet sichere E-Mail-Konten mit 25 GB Speicherplatz via Rackspace für 1,20 USD pro Monat an. Dieser Betrag wird von Ihrem IB-Konto abgebucht. Auch wenn Sie Ihre E-Mail-Konten über das CRM-Tool anlegen und verwalten, hat Interactive Brokers keinen Zugriff auf Ihre E-Mails.