Sichern Sie sich Zugriff auf Berichterstellungs-Tools, um Ihre Performance zu messen und Vorgänge zu überwachen.
Der neue Standard für Portfolio-Management-Software und Kontoaggregation
Der PortfolioAnalyst® übernimmt die Konsolidierung, Nachverfolgung und Analyse von Family-Portfolios mit Multi-Custody-Lösungen, vielseitigen Berichtsfunktionen, weltweitem Kunden-Support, Benchmarks, Risikokennzahlen, von GIPS® verifizierten Renditen und leistungsstarke, überall zugänglichen Analysen. Egal, ob Sie gerade erst in die Welt des Tradings einsteigen oder bereits Erfahrung haben – fügen Sie noch heute ein oder mehrere Konten hinzu.
Aktuelle und ältere Steuerformulare sind im Portal abrufbar. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Website Ressourcen, mit deren Hilfe Sie das Land Ihres steuerlichen Wohnsitzes bestimmen können, eine Zusammenfassung der wichtigsten Berichte und Termine des laufenden Steuerjahres, detailierte Steuerinformationen für natürliche und juristische Personen, FAQs und weitere hilfreiche Informationen.
Wir bieten eine Reihe von individuell anpassbaren Berichten und Auszügen an, mit denen Sie Ihre Performance analysieren und Kontoaktivitäten im Detail nachverfolgen können.
Unsere Umsatzberichte sind jederzeit abrufbar, individuell anpassbar und in unterschiedlichen Formaten verfügbar, damit Sie Vorgänge täglich, monatlich, jährlich oder über einen von Ihnen festgelegten Zeitraum einsehen können.
Es sind sowohl standardisierte und individuelle Auszüge als auch interaktive Online-Auszüge und herunterladbare PDFs verfügbar.
Mit Flex-Abfragen können Sie individuell anpassbare Berichte und Auszüge erstellen, mit denen Sie Kontoaktivitäten im Detail analysieren können. Die Ergebnisse können im Text- oder XML-Format exportiert werden.
Vierteljährliche Umsatzberichte stellen eine vereinfachte vierteljährliche Umsatzübersicht für Berater/-innen und deren Kundschaft dar.
Lassen Sie dich die Umsätze und Performance für Ihre Modelle anzeigen, um Ihre diversen Handelsstrategien effizient zu verwalten.
Verfolgen Sie Ihre Handelsaktivitäten und Ihre Intraday-Handelsbestätigungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen, um bestimmte Aspekte Ihrer Aktivitäten im Detail zu überwachen.
Analysieren Sie Ihre Intraday-Handelsbestätigungen nach Anlageklassen sortiert.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichtsvorlagen für Handelsbestätigungen und exportieren Sie Daten im Text- oder XML-Format.
Master-Kontonutzer können Details über Zuteilungen vor und nach Transaktionen anzeigen, wenn das Clearing nicht von IBKR gehandhabt wird.
Überwachen Sie Risiken und erstellen Sie Prognosen für die Performance Ihres Portfolios mithilfe unserer Margin-, Value-At-Risk- und Stresstestberichte.
Schätzen Sie die Rendite Ihres Margin-Portfolios basierend auf den Marktbewegungen in einem abgesteckten Zeitrahmen.
Quantifizieren Sie die potenziellen Verluste Ihres Portfolios basierend auf den Marktbewegungen in einem abgesteckten Zeitrahmen.
Schätzen Sie Änderungen hinsichtlich des Werts und G&V Ihrer Positionen basierend auf den Schwankungen eines Basiswerts.
Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Berichten an, die Ihnen bei Ihren geschäflichen Abläufen und dem Kundenmanagement helfen sollen.
IBKR deckelt die Beratergebühren, die pro Jahr erhoben werden können. In diesem Bericht finden Sie die jeweilige Gebührendeckelung für Ihre Kundinnen und Kunden an.
Erstellen Sie eine Übersicht der Kundengewinne und -verluste (G&V), um Ihre vierteljährlichen und jährlichen Performancegebühren zu ermitteln.
Sehen Sie sich Kunden-Salden und -Performances über einen 24-Stunden-Zeitraum an.
Überprüfen Sie Gebührenrechnungen für bestimmte Kundinnen und Kunden bzw. Zeiträume.
Unsere Berichtslösungen unterstützen Sie beim Kundenmanagement und der effizienten Verwaltung Ihres Geschäfts.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Einnahmen, Nettoeinnahmen und Bruttomargin Ihrer Kundschaft sowie über deren Mark-to-Market-Werte.
Sehen Sie sich Kunden-Salden und -Performances über einen 24-Stunden-Zeitraum an.
Unsere Compliance-Berichte tragen zur Vertrauensbildung bei. Unser Compliance-Team erstellt für Sie Berichte, um zu gewährleisten, dass Ihr Unternehmen und Ihr operatives Geschäft alle geltenden Vorschriften erfüllen.
Für Geschäftskunden, die nach einem erstklassigen Ordermanagementsystem suchen, ist unser IBKR OMS unverzichtbar. OMS-Kunden haben Zugang zu einer Vielzahl von Berichten und Dateien, die täglich bereitgestellt werden können und dafür sorgen, dass Ihr Backoffice und Ihre operativen Teams stets alle notwendigen Informationen griffbereit haben.
Laden Sie Ihre Auszüge in einer Vielzahl von Formaten herunter wie PDF, CSV oder HTML, die kompatibel sind mit Drittanbietern wie z. B. Quicken, Tradelog oder CapTools.
Fassen Sie Auszugs- und Aktivitätsdaten von mehreren Konten in einem Kontoauszug zusammen. Mit den verknüpften Auszugs- und Aktivitätsdaten werden die kompletten Auszüge aller ausgewählten Konten zu einem einzigen Auszug zusammengefasst.
Nutzen Sie unser White-Branding, um Ihr eigenes Firmendesign anzuwenden – auf Kontoauszügen, Berichten und anderen Informationsmaterialien, einschließlich der in unserem PortfolioAnalyst erstellten Performance-Berichte.
Nutzen Sie ein breites Sortiment an Tools zum Verwalten Ihrer Investments und Analysieren Ihres Portfolios, indem Sie eine Integration in die Portfolio-Management-Software von Drittanbietern anfordern.
Unsere optimierten Berichtsysteme bündeln und verarbeiten umfangreiche Berichte und benachrichtigen Sie, sobald die Verarbeitung begonnen hat. FTP-Zustellung steht für große Dateien zur Verfügung.
Mit dem Steueroptimierer können Sie Ihre Gewinne und Verluste im Hinblick auf Ihre Steuern ganz leicht verwalten, indem Sie einfach die Methode für die Steuerpostenzuordnung ändern.
Der Online-Handel mit Aktien, Optionen, Futures, Währungen, ausländischen Papieren und festverzinslichen Produkten kann mit dem Risiko von erheblichen Verlusten einhergehen. Der Handel mit Optionen ist nicht für alle Anleger/-innen geeignet. Weitere Informationen können Sie dem Dokument „Characteristics and Risks of Standardized Options“ (Besonderheiten und Risiken standardisierter Optionen) entnehmen.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Einlagen Risikokapital darstellen und Ihre Verluste den Wert Ihrer ursprünglichen Investition übersteigen können.
Interactive Brokers (U.K.) Limited ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von dieser reguliert. FCA-Referenznummer: 208159.
Kryptoanlagen werden in Großbritannien nicht reguliert. Interactive Brokers (U.K) Limited (IBUK) ist bei der Financial Conduct Authority unter den „Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017“ als Firma für Kryptoanlagen registriert.
Interactive Brokers LLC wird von der US SEC und der CFTC reguliert und ist Mitglied des SIPC-Entschädigungsprogramms (www.sipc.org).
Das UK-FSCS-System kommt nur unter bestimmten Bedingungen zur Anwendung.
Bevor Kundinnen und Kunden mit dem Handeln beginnen, müssen sie die entsprechenden Risikoinformationen in unseren Warnhinweisen und Offenlegungen durchlesen.
Eine Liste der weltweiten IBG-Mitgliedschaften finden Sie in unserer Börsenübersicht.