Centro Accoglienza Consulenti

Centro Accoglienza Consulenti

I consulenti sulla piattaforma IBKR usano le nostre soluzioni complete per costruire un vantaggio competitivo, gestire le proprie attività in modo efficiente e servire i clienti ai costi più bassi di sempre.

Questa pagina contiene informazioni, strumenti e risorse per aiutarti a configurare e personalizzare il tuo conto. Inoltre, avrai la possibilità di accogliere e gestire i clienti, configurare la CRM (piattaforma di gestione rapporti con i clienti), finanziare i conti, abbonarti ai dati di mercato, eseguire dei resoconti, effettuare transazioni e molto altro ancora.

consulenti

Muovi i primi passi

Il Portale Consulenti è una potente piattaforma per consulenti che consente una gestione ottimale delle relazioni con i clienti. La nostra applicazione web è la tua destinazione per controllare quotazioni e compiere transazioni, vedere i saldi del conto, P&L (profitti e perdite), le metriche degli indicatori principali, verificare i finanziamenti, i resoconti e molto altro ancora. Puoi accedere al Portale in qualunque momento tramite il pulsante Accedi presente sul nostro sito web.

Configura il tuo conto

Diritti di accesso degli utenti

Dopo l'approvazione e l'apertura del tuo conto, il rappresentante di sicurezza della tua società potrà creare e aggiungere utenti su di un conto e gestire l'accesso degli utenti alle operazioni di trading. Con il portale potrai inoltre occuparti di reportistica, finanziamento, scegliere le impostazioni e infine la configurazione di accessi specifici per i clienti.

Servizi white-label

Scopri come creare dei modelli preimpostati per i resoconti dei tuoi clienti, per la registrazione e altri materiali che contengono l’identità della tua società, inclusi i resoconti della performance realizzati da PortfolioAnalyst.

Gestione dei rapporti con i clienti

Gestione dei rapporti con i clienti

Il Portale Consulenti offre una serie di strumenti integrati per gestire l’acquisizione dei clienti e l’intero ciclo di gestione dei rapporti con la clientela:

Il Portale Consulenti include inoltre le seguenti funzionalità:
  • Collegare i conti dei clienti tramite un'unica combinazione di nome utente e password.
  • Puoi decidere di impostare le tue email e gli appunti di CRM su Rackspace, azienda leader che fornisce soluzioni cloud.
  • Usa il Profilo di Rischio del Cliente per capire meglio la tolleranza al rischio e consigliare degli investimenti adatti ai tuoi clienti.
  • Il nostro strumento delle Preferenze ESG Impact può essere usato per raccogliere informazioni circa le preferenze dei clienti per quanto riguarda gli investimenti sostenibili e le operazioni socialmente responsabili.
  • Grazie allo strumento delle Queries del Conto potrai cercare conti o informazioni sui conti sfruttando un’ampia gamma di criteri quali la tipologia, lo status, il tipo di margine, le informazioni sul beneficiario, ecc.
  • Goal Tracker ti aiuta a realizzare proiezioni ipotetiche relative alla performance del portafoglio di un cliente. Inoltre questo strumento ti consente di monitorare la probabilità di raggiungere gli obiettivi fissati.
  • Con eCAM (Enhanced Client Activity Monitor) potrai vedere tutte le attività dei clienti, inclusa la cronologia completa degli ordini dall’avvio all’esecuzione, senza dimenticare la sequenza d’indirizzamento.

Richieste di apertura del conto dei clienti

Procedure di apertura del conto dei clienti

IBKR offre molte soluzioni per aggiungere o trasferire clienti verso la nostra piattaforma, inclusa la funzionalità upload collettivo e l’assistenza per le richieste di apertura conto personalizzato dei clienti tramite il nostro sistema di richieste XML.

  • Upload Collettivo ti consente di caricare più conti cliente sul nostro sistema utilizzando un solo foglio di lavoro Excel.
  • I consulenti registrati possono usare il nostro sistema di richieste XML e integrarlo con le loro versione della procedura di apertura conto su IBKR. I consulenti possono creare uno più richieste di apertura conto per un cliente e inoltre potranno utilizzare DocuSign per inviare al cliente tutta la documentazione relativa ad ogni conto tramite un unico pacchetto. Al cliente non resterà che leggere e porre la firma digitale sui documenti ricevuti.
  • Puoi mandare inviti tramite e-mail a potenziali clienti e dar loro la possibilità di aprire un conto.
  • Grazie ai Modelli Conto Cliente puoi usare le informazioni relative ai tuoi potenziali clienti che hai raccolto nell’invito che invierai per dar loro la possibilità di completare la richiesta di apertura del conto. Se desideri aiutare i tuoi clienti con la richiesta di apertura conto, la nostra richiesta semi elettronica offre l’opportunità ai consulenti di completare le richieste di apertura in modalità elettronica per conto dei clienti.

Finanziamento del conto

Finanziamento di un conto clienti

Il menu Trasferimenti & Pagamenti nel Portale Consulenti offre le risorse per consentirti di trasferire fondi, trasferire posizioni, controllare lo status e la cronologia delle transazioni, inviare prelievi per il tuo conto master e per i conti dei tuoi clienti.

Il nostro sito web offre una panoramica dei vari metodi di finanziamento disponibili per i clienti.

Performance & Rendiconti

Performance & Rendiconti

Dal menu Performance & Resoconti nel Portale Consulenti puoi accedere alle seguenti funzionalità: PortfolioAnalyst®, i Resoconti standard, le Flex Queries, la Documentazione fiscale (ovvero una serie di resoconti specifici per Consulenti) e molto altro ancora.

Sicurezza del conto

Sicurezza del conto

IBKR si impegna a proteggere il tuo conto e gli asset presenti da pratiche fraudolente. Il nostro Sistema di Accesso Sicuro fornisce una tecnologia di Accesso a 2 livelli (2FA) come ulteriore livello di sicurezza quando devi accedere al tuo conto. Scarica la nostra app sul telefono portatile per abilitare il sistema 2FA.

Configurare i Dati di mercato

Dati di mercato e Ricerche
Dati di mercato

Usa il menu delle Impostazioni nel Portale Consulenti per gestire i tuoi abbonamenti a dati di mercato, ricerche e notizie. Forniamo un flusso di dati di mercato in tempo reale a titolo gratuito oppure al prezzo che ci viene richiesto dalla Borsa. Inoltre, offriamo accesso (in modalità gratuita oppure premium) a decine di servizi di ricerche di mercato e notizie.

Fai trading con il tuo conto

Trader Workstation (TWS)

Trader Workstation (TWS)

La nostra piattaforma desktop principale è progettata per i trader attivi e per gli investitori che desiderano fare operazioni con più prodotti e richiedono maggiore forza e flessibilità. Questa soluzione include una serie di funzionalità (come ad es. Allocazioni in Blocco, i Modelli Portafoglio e la funzione Rebalancing) pensate a posta per le esigenze dei consulenti che consentono di rendere più efficiente il trading e la gestione delle posizioni.

Trader Workstation (TWS)

La nostra piattaforma desktop principale è progettata per i trader attivi e per gli investitori che desiderano fare operazioni con più prodotti e richiedono maggiore forza e flessibilità. Questa soluzione include una serie di funzionalità (come ad es. Allocazioni in Blocco, i Modelli Portafoglio e la funzione Rebalancing) pensate a posta per le esigenze dei consulenti che consentono di rendere più efficiente il trading e la gestione delle posizioni.

Tutorial sul layout e su come personalizzare TWS:
Tutorial Finestra Impostazioni Consulenti di TWS:
Soluzioni API di IBKR

Soluzioni API di IBKR

Dalla nostra Excel API facile da usare all'efficienza industriale di FIX API, siamo in grado di offrire prodotti per ogni livello di esperienza. La nostra API di TWS dispone di numerosi esempi per aiutarti a compiere i primi passi.

Soluzioni API di IBKR

Dalla nostra Excel API facile da usare all'efficienza industriale di FIX API, siamo in grado di offrire prodotti per ogni livello di esperienza. La nostra API di TWS dispone di numerosi esempi per aiutarti a compiere i primi passi.

Altre funzionalità

Finestra conto

La finestra può essere configurata in TWS e consente di osservare ogni aspetto delle attività nel tuo conto.

Monitor delle posizioni

Il pannello Monitor su TWS contiene la tua lista prezzi e la pagina del tuo Portafoglio. In questo modo potrai accedere rapidamente ad una panoramica in tempo reale delle tue posizioni, P&L (profitti e perdite), liquidità, requisiti di margine, ecc.

Allocazioni in blocco

Usa il nostro Strumento Allocazione Ordini per trasformare e ottimizzare la creazione, l'esecuzione e l'allocazione di ordini in gruppo. Sviluppa e impiega strategie d'investimento in pochi minuti e su più conti dei clienti tramite un solo ordine. Così potrai cogliere al volo le opportunità nei mercati volatili. In alternativa puoi creare Gruppi di Allocazione per allocare transazioni a gruppi di conti in base a criteri quali azioni, percentuali e proporzioni.

Ribilanciamento del portafoglio

Usa la finestra di TWS Rebalance per bilanciare il tuo portafoglio in base alle percentuali target che hai fissato.

Portafogli Modello

Rendi più efficiente il tuo approccio agli investimenti riguardanti gli asset dei tuoi clienti grazie ai Portafogli Modello. Puoi stabilire il tuo portafoglio di strumenti finanziari e fare trading con questo modello per conto dei tuoi clienti. Oppure puoi investire nei Modelli di Portafoglio creati da manager esterni.

Conto Trading Simulato

Sfrutta l’intera gamma delle soluzioni per fare trading in un ambiente simulato che ricrea le condizioni di mercato reali.

Investors' Marketplace

Grazie a Investors’ Marketplace i consulenti possono promuovere le loro attività per i clienti di IBKR e mettersi in contatto con aziende esterne che offrono servizi di tecnologia, ricerca, consulenza e investimento. Il nostro sito web offre una panoramica dei vari metodi di finanziamento disponibili per i clienti.

PortfolioAnalyst

Utilizza il Portale Consulenti per accedere a PortfolioAnalyst, uno strumento completo per la gestione dei portafogli che consente di consolidare in modo facile e veloce le informazioni finanziarie dei tuoi clienti da qualsiasi istituzione finanziaria in modo da ottenere una visione completa del portafoglio, inclusi gli asset detenuti presso altre entità.

Per informazioni sulle altre funzionalità, come la possibilità di fare trading su frazioni di titoli oppure per saperne di più su Bond Marketplace e Mutual Fund Marketplace, visita la nostra pagina web "Funzionalità nel dettaglio".

Scopri tutte le funzionalità nel dettaglio

Risorse di supporto

Domande frequenti

Cerchi una risposta? Esplora l'elenco esaustivo delle nostre domande frequenti.

Offerta di prodotti globale

Investi a livello mondiale in azioni, opzioni, futures, valute, obbligazioni e fondi tramite una sola piattaforma unificata.

Trading a margine

IBKR offre tassi sul margine a partire da 5,33%-6,33% USD, si tratta dei tassi d'interesse sui prestiti a margine più bassi di qualunque altro broker, in base al Sondaggio sui Broker Online del 2023 svolto da Stockbrockers.com Leggi l'articolo completo.

Assistenza per i clienti istituzionali

Esplora la nostra pagina di Assistenza! Qui troverai: video didattici, le guide utenti, le nostre note di rilascio e le informazioni utili per contattarci.

Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.

Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.

Interactive Brokers (U.K.) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Numero di registrazione presso la FCA: 208159.

I criptoasset non sono strumenti finanziari regolati nel Regno Unito. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") è registrata presso la Financial Conduct Authority in qualità di società offre criptoasset ai sensi delle norme del 2017 note con il nome di Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations.

Interactive Brokers LLC è una società regolamentata negli Stati Uniti dalla SEC e dalla CFTC e aderisce al sistema di indennizzo gestito dalla SIPC (www.sipc.org).
I prodotti sono coperti dal sistema di indennizzo previsto nel Regno Unito dalla FSCS solamente in misura limitata.

Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.

Per una lista delle istituzioni alle quali IBG partecipa in tutto il mondo, consulta l'elenco delle nostre borse.